Update Geral: (2009-08-05 18:27)
por Norte
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Ao final do pouco mais de um mês faço um primeiro update geral da carteira para fazer ponto da situação e apuramento estratégico.
A minha carteira começou no dia 30 de Junho, e a minha situação actual é esta.
Fechei um total de 14 negócios, onde registei 2 perdas e 12 ganhos, fazendo uma média de +18% por negócio concluído.
Dos negócios fechados gostei em especial de alguns trades que atingiram o target inicial sem ter tido de o alterar, consegui concretizar boas mais-valias na APWR, GT e TXT, que são acções com fundamentais fortes e espero voltar a negociar nelas caso venham abaixo para suportes técnicos.
Das posições abertas actuais, mantenho a carteira quase cheia, com 18 posições abertas, das quais 16 representam ganhos e apenas 2 perdas marginais na SYMC e AUTH que para já não são preocupantes.
Tenho mantido a maior parte das minhas posições em acções com bons fundamentais ou com situações de desconto de valor, embora reconheça que deva aplicar uma percentagem maior do portfolio em acções mais especulativas, nesse sentido abri hoje 2 posições bastante especulativas, diga-se não suportadas por fundamentais bons, mas com potencial especulativo de curto prazo, foram elas a NGAS e a HEB.
O objectivo da carteira é manter uma boa performance em relação ao S&P500, tentando superar o índice quando este sobe e minimizar as perdas quando este desce. Para já neste primeiro mês penso ter conseguido, o S&P500 subiu 7,61% e a carteira subiu 18%, beneficiei no entanto de um periodo bastante bom no mercado e nos sectores em que investi, embora na primeira semana da carteira tenha sido de descida, consegui mesmo assim descer menos do que o índice, mas é muito cedo para tirar este tipo de conclusões e terei de passar por um perido correctivo maior para afinal agulhas.
Penso que os mercados ainda tem espaço de subida até ao final do ano, mas acredito que vamos ter possivelmente um periodo correctivo pelo meio, tentarei ajustar a carteira de forma a minimizar danos nessa situação e manter uma volatilidade estável sem grandes solavancos, penso que mantendo uma grande parte da carteira em acções com valor fundamental estarei posicionada da melhor forma para manter este objectivo.
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