PT emite até 2 mil milhões em obrigações em euros

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PT emite até 2 mil milhões em obrigações em euros


A emissão de Eurobond anunciada ontem pela Portugal Telecom permite à maior operadora de telecomunicações portuguesa estender a maturidade da sua dívida líquida para seis anos e reduzir ainda mais os custos da mesma, consideram analistas do BPI. O montante da emissão é de até dois mil milhões de euros.

A PT anunciou ontem que a sua participada PT Finance vai realizar uma nova emissão de obrigações denominadas em euros, com o encaixe será utilizado para pagar uma Eurobond que matura em Fevereiro de 2006, fundear responsabilidades com benefícios de reforma e conferir flexibilidade financeira à empresa. Num comunicado a PT afirmou que «a emissão será composta por três tranches com maturidades esperadas de 7, 12 e 20 anos».

Segundo disse uma fonte próxima da operação à Agência Bloomberg, a PT pretende vender entre 1,5 e 2 mil milhões de euros em obrigações, na primeira emissão de dívida da operadora nacional nos últimos três anos.

«O impacto desta notícia é positivo uma vez que o sucesso da emissão permite à PT estender a maturidade da sua dívida líquida a seis anos e reduzir ainda mais os custos totais da dívida», consideram os analistas Ricardo Pimentel e Flora Trindade do BPI.

Em «research» os mesmos responsáveis relembram que as responsabilidades da PT com benefícios de reforma foram de 4,3 mil milhões de euros em 2004 e que subtraindo o valor de mercado dos Fundos de Pensões (dois mil milhões de euros) e os custos deferidos associados às responsabilidades com os benefícios de reforma (1,1 mil milhões de euros), estas foram de 1,3 mil milhões de euros no ano passado.


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