ETF- Exchange Trade Funds

[Jeab]

Gostaria de propor, caso não exista já, uma troca de ideias, informações, opiniões, sobre ETFs.
Tal a diversidade que o mercado financeiro oferece, que começa a ser difícil estar " em cima do acontecimento" e aproveitar as melhores ou pelo menos as razoáveis.
Para começo, eu possuo neste momento (código Bloomberg)
AIGGP:FP
CORN:IM
HEAT:FP
SLV:US
SOYP:FP

Não estão mal, mas como disse,dada a profusão de ETFs é como procurar " agulha em palheiro". Assim, espero que entre quem se interesse pelas ETFs, possa dar um pouco de si para receber mais de todos.

O meu obrigado antecipado pela ajuda que possa dar a este novo tópico.
JEAB

[nnascimento]

Ola Jeab

Os ETF´S sao como forma simples e economica de negociar no mercado de capitais. Como sabes a profusao destes produtos sao como cogumelos e é extremamente dificil conseguir gerir uma carteira descançada tal é a oferta do mercado. Alem de inumeras vantagens (por abrangerem varias empresas do mesmo sector) permitem fazer hedging (proteçao) de posiçoes por nos detidas no mercado.
A grande ilusao dos ETF´S é a diversificaçao.Passo a explicar:
Teoricamente os ETF´S reunem num pacote diferentes empresas do mesmo sector/industria, etc. Uma das regras de ouro como ouviste falar é diversificar uma carteira,i.e. nao por os ovos todos no mesmo cesto.Um investidor q quer diversificar tem de ter consciencia de q os papeis q compoem o etf q possuem sao diferentes de um outro q possui tb ou possa vir a possuir, sob pena de alavancar a sua carteira sem o saber e desta forma, expor-se mais a determinado sector.

Olhando para a tua carteira, estas todo exposto ou quase em soft commodities. Qd valoriza, porreiro pq tudo sobe, mas qd corrige aí já é pior (tens qs tudo no mesmo cesto).

Um breve conselho pq para ja nao posso alargar-me mais sobre este tema: expoe ao max. o teu investimento. Divide a carteira por zonas geograficas tipo:

America
Europa
Mercados Emergentes
Asia e Pacifico excluindo Japao
Commodities
Bonds
10% para cash e/ou shortares o mercado qd este corrigir e estiveres longo nos ETF´S.

Dentro das zonas geograficas, constroi aquilo q tu achas q devera ser a exposiçao a cada zona p.e. america 15%, europa 25%, asia... 15%, mercados emergentes 15%, commodities 15%, bonds 15% e cash 10%. Isto FOI UM EXEMPLO. Tu é q constrois a tua ponderaçao. Busca nas Ishares deixo-te um link abaixo para estudares. Em breve falaremos.

Um abraço

[Jeab]

Antes de mais obrigado pela tua participação e claro pelos avisos. Só para clarificar, só tenho 1,5% do meu activo em ETFs, pois só comecei com eles há pouco tempo e é o resultado dos lucros das outras aplicações. Aí é que reside o meu problema/dilema actual, pois conforme vou obtendo liquidez vou aplicando em ETFs.
Assim:
- Posições curtas com objectivos de 15% de ganhos. Atingido o objectivo, venda e compra de outro.
-Stop losses de 10%
Como anda o mercado global com tendência de vasos comunicantes, é tanto ou mais importante o investimento "no quê" do que "no aonde".
Além disso quando começar o bota abaixo dos mercados (pelas minhas contas até final do ano), com os reverse ganha-se nas descidas.
Já li algures neste fórum (o Pedro Miranda talvez) que possuia Ishares também. Por isso apelo para que digam de sua justiça sobre este produto, ETF.
jeab

[nnascimento]

ola Jeab

nao concordo com a tua perspectiva e explico-te pq:

se o dinheiroq investes nos etf´s sao resultado de mais valias de outros investimentos entao tens obrigatoriamente q proteger os teus lucros.

Os Etf´s servem tb para baixar a volatilidade logo se tu procuras "o quê" quer dizer q procuras risco porque:
a) obriga-te constantemente a monitorizar o mercado para veres onde é feita a rotaçao.Sem calo no mercado qd identificas a rotaçao já vais tarde e compras mal;
b) como tu proprio referes, a volatilidade esta no limbo logo, e como nao queres arriscar os lucros tens de aplicar em "onde" porque diversificas.

Repara q ao procurares "o quê" estas a concentrar e é precisamente aquilo q tu nao queres.

Um abraço

[Jeab]

Vou levar em consideração e repensar a estratégia..
jeab 

[DUARTINI]

Boa noite pessoal. Relativo a ETF´s à partida quando se compra um ETF, qual o preço associado? É pq eu tenho banco best e eles tem lá montes de ETF´s, quando escolho algum e decido comprar aparece-me "custo total: 18 dólares" , este custo engloba todo o negócio que é a compra, a custódia do título e a venda? Faço esta pergunta pq de certeza q mtos vós usam banco best e fazem compras de ETF´s. Obrigado pela ajuda. Um abraço.

[Pedro Miranda]

Boa noite pessoal. Relativo a ETF´s à partida quando se compra um ETF, qual o preço associado? É pq eu tenho banco best e eles tem lá montes de ETF´s, quando escolho algum e decido comprar aparece-me "custo total: 18 dólares" , este custo engloba todo o negócio que é a compra, a custódia do título e a venda? Faço esta pergunta pq de certeza q mtos vós usam banco best e fazem compras de ETF´s. Obrigado pela ajuda. Um abraço.

Viva,

Não utilizo o Best, mas normalmente todos os custos associados estão incorporados na comissão de compra e de venda.

Embora já tenha disponibilizado no CI uma lista de ETF's com acesso a gráficos, históricos e algumas informações, penso que ainda não a anunciei aqui:
/bolsa/etfs_cotacoes.php?tittle=ETFs%20-%20Exchange-Traded%20Funds&chartzone=eur&minichart=&metastock=etf&mercado=ticker_etf&campo=tipo&ordem=desc

Esta lista ou «watch list» foi feita com a ajuda de alguns membros: Bérrio, Bluexip, Paciente, Comentador, Rounders, nnascimento, etc (peço desculpa se me falhar alguém ), e sempre que possivel irei adicionar novos ETF's a esta lista.

um abraço

[Jeab]

Pedro
Obrigado! É uma boa lista, bem diversificada.
Quem supostamente ficou de actualizá-la?
Seria bom novas ajudas e actualizações. Enfim mantê-la viva.
Jeab

[Pedro Miranda]

Pedro
Obrigado! É uma boa lista, bem diversificada.
Quem supostamente ficou de actualizá-la?
Seria bom novas ajudas e actualizações. Enfim mantê-la viva.
Jeab

Tecnicamente sou eu que insiro os novos ETF's na lista, mas obviamente que estou aberto a sugestões, aliás a lista foi feita de inicio com as sugestões de muitos membros. Quem quer que tenha sugestões, esteja à vontade.

A ideia não é ter uma lista com TODOS os ETF's, mas sim os mais relevantes / interessantes para se negociar.

um abraço !

[tojo]

Pedro é excelente a variedade dos etfs. Parabéns! Só gostava de saber onde se negoceiam os mais importantes e qual a moeda? É que se for em USD já nos limita não é? ou então temos k fazer cobertura mas onde se faz ? Se conseguirem responder , obrigado desde já

[DUARTINI]

no best tens la montes de ETF´s. Quanto a ser em dolares ñ existe qq problema pq o banco faz a conversão euros pa dolares e vice-versa e diz qto tens q pagar em euros. claro q s o dolar desvalorizar face ao euro ficas a perder mais uns tustos se tiveres investido num fundo em dolares.

[Pedro Miranda]

Pedro é excelente a variedade dos etfs. Parabéns! Só gostava de saber onde se negoceiam os mais importantes e qual a moeda? É que se for em USD já nos limita não é? ou então temos k fazer cobertura mas onde se faz ? Se conseguirem responder , obrigado desde já

Viva,

Nesta lista aqui do site neste momento todos os ETFs que lá estão são em dólares.
Para quem investe em dólares, acções, ETF's ou seja o que for, a forma de limitar o risco cambial é muito simples. Basta ter acesso a mini-forex por exemplo, e abrir posições longas no cross EURUSD equivalente ao montante investido (este processo exige muito pouca margem e faz cobertura total).

um abraço

[DUARTINI]

Pois é, espectáculo essa do mini-forex pedro. Olha sabes o q significa mini?? é pq ja encontrei um ticker chamado mini nasdaq, o q significa mini é a minha pergunta? Sei q vo desviar um pouco do assunto do tópico, mas penso q vêm a próposito, pq ETF´s eu sei qual o mercado a q estão a ser negociados, por ex. das 14h30 ás 21h, mercado americano. Mas relativo a futuros eu encontrei no site ""  http://www.bloomberg.com/markets/stocks/futures.html  " os futuros do indice hang seng diz time dia 19 de DEZEMBRO. Variacçao positiva 325, valorizou fixe. A minha questão é a que horas foram negociados estes tais de futuros do hang seng? Obrigado pela atenção. Sempre ao seu dispor. lol.. Abraço.

[Pedro Miranda]

Viva Duartini,

Mini-Forex é mesmo só relativo ao tamanho do lote e não ao activo... antigamente o Forex era pouco acessível ao comum dos mortais, mas hoje em dia podes negociar lotes de 10,000 USD ou menos, a isso chama-se mini forex, o activo é sempre o mesmo.

No caso dos futuros do Nasdaq, tens varios «tamanhos» também embora não tenha nada a ver com o Forex.

O Hang Seng é o índice de Hong Kong, não te sei dizer com precisão o horário de negociação, mas é de noite

um abraço !

[nnascimento]

Duartini, entre outros factores a teres em conta, atençao ao seguinte: essa valorizaçao do indice nao em euros. Se negociares o Nikkei, a valorizaçao ou desvalorizaçao do mesmo e em yenes e nao em euro. Quer isto dizer q estas a negociar a moeda do respectivo indice e consecutiva valorizaçao ou desvalorizaçao do cambio.

Um abraço.

P.S.

pq nao se resumem a negociar QQQQ, Dax e SP? sao bastante liquidos, o horario e acessivel e a conversao vs $usd e tao facil de efectuar?