BCP - (MBC.LS)

[tiagodandre]

Banco Comercial Português, SA informa sobre condições do aumento de capital
http://web3.cmvm.pt/sdi2004/emitentes/docs/fsd12390.pdf


Prospecto do aumento de capital do BCP é hoje publicado

O prospecto do aumento de capital do Banco Comercial Português (BCP) será publicado ainda hoje, apurou o Jornal de Negócios.

O banco vai efectuar um aumento de capital de 1,3 mil milhões de euros e os pormenores da operação serão conhecidos ainda hoje.

As acções do BCP [Cot] fecharam a sessão a cair 0,46% para os 2,185 euros.

Publicado 3 Abril 2008 20:25



Aumento de capital do BCP será efectuado a 1,20 euros por acção (act.)
Presidente executivo do BCP
O Banco Comercial Português (BCP) vai realizar o aumento de capital a 1,20 euros por acção, um valor que representa um desconto de 45% face ao preço de fecho das acções do banco na sessão de hoje.

O BCP [Cot] anunciou esta tarde que foram aprovadas as condições do aumento de capital no montante de 1,3 mil milhões de euros.

A operação será realizada através da emissão de 1.083.270.433 novas acções "ao preço de subscrição de 1,20 euros por acção", revela o banco em comunicado emitido para a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

A subscrição do aumento de capital tem "reserva de preferência para accionistas".

O valor unitário de 1,20 euros representa um desconto de 45,1% face ao preço de fecho das acções na sessão de hoje (2,185 euros) e de 35,8% face ao valor das acções no dia em que o banco liderado por Santos Ferreira, 19 de Fevereiro, anunciou a proposta de aumento de capital (1,87 euros).

"Este aumento de capital visa o reforço dos capitais próprios do banco, dotando-o dos meios financeiros adequados à prossecução dos objectivos estratégicos de liderança em várias áreas de negócio, através de crescimento orgânico", explica o BCP. (lol )

"Com vista a assegurar a subscrição da totalidade do aumento de capital, foi celebrado um contrato de underwriting com os bancos de investimento Merrill Lynch e Morgan Stanley (Joint Global Coordinators e Joint Bookrunners)", adianta a mesma fonte.

Publicado 3 Abril 2008 20:51



Aumento de capital do BCP realiza-se entre 10 e 24 de Abril

O período da operação de aumento de capital do Banco Comercial Português (BCP) vai realizar-se entre os dias 10 e 24 de Abril, anunciou a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

O regulador do mercado revelou que o conselho directivo da CMVM aprovou o "prospecto de oferta pública de subscrição, reservada a accionistas, e de admissão à negociação em mercado regulamentado de 1.083.270.433 acções" do BCP.

"O período da oferta será de 15 dias", revela a mesma fonte, que determina que a operação vai decorrer entre 10 e 24 de Abril.

"Prevê-se que a admissão à negociação no Eurolist by Euronext Lisbon ocorra no dia 6 de Maio".

Os resultados da oferta serão conhecidos no dia 28 de Abril, adianta a CMVM.

O BCP anunciou esta tarde que foram aprovadas as condições do aumento de capital no montante de 1,3 mil milhões de euros, com a subscrição a ser efectuada a 1,20 euros por cada acção.

Publicado 3 Abril 2008 21:31

[egas]

uma coisa que ainda nao percebi por cada uma recebe-se outra a 1.20 se assim for vamos ter as accoes a baixo de 1€ apos o aumemto estar feito e se for precionada nos direitos entao vamos bem a baixo ou estou a ter ilusoes!!!!!!!!!

[anonimo111]

Ainda nao se sabem as condiçoes deste aumento de capital, sabe-se sim o preço das novas acçoes objecto do aumento de capital.
Se alguem souber das condiçoes do aumento de capital podia divulgar...
Obrigado.

BN.

[favieira]

Aumento de capital do BCP realiza-se entre 10 e 24 de Abril

Todo este desconto o que significa?
Sera que a administração não acredita no valor da acção aos níveis actuais!!! e por isso faz todo este desconto??? Alguém consegue explicar isto.

Para não ir muito longe, face a 31-12-2007 é um desconto de 60%!!!

Todos estes que dizem que vão reforçar não pagariam mais....

[tiagodandre]

1,20€....pelos vistos alguem sabe quanto é que o BCP vale... ...o desconto é tão elevado porque o BCP valorizou nos últimos dias para patamares pouco racionais...as minhas estimativas mais pessimistas seriam 1,35 (desconto de 25% com a cotação a 1,80€)...mas 1,20€!!!

O que interessa:

1) emissão de 1.083.270.433 novas acções

2) desconto de 45% face ao preço de fecho

3) período da operação entre os dias 10 e 24 de Abril

4) admissão à negociação no Eurolist by Euronext Lisbon ocorra no dia 6 de Maio.



Ou seja, o BCP a 6 de Maio vai estar com:

1) 3.611.329.567 + 1.083.270.433 = 4.694.600.000#

2) Com os RL actuais dá um EPS de 0,12€ (actual 0,16€)

3.1) Cotação de 2,185€ um PER de 18,22!!

3.2) Cotação de 1,200€ um PER de 10,01€!!


Ou seja,...mesmo a cotar a 1,20€ o BCP fica acima do sector!!! Os resultados do 1ºTrimestre têm de ser mesmo positivos....

Cump.

[favieira]

Este exercício é correcto?

Ou seja, o PER fica nos 11.16...

[tiagodandre]

Ou seja....caso as estimativas para 2009 do BCP, apontem para os 700.000.000€ de RL...o EPS será de 0,15!

1) 1,200€ -> PER de 8,05

2) 1,400€ -> PER de 9,39

(....)

Ui...que pesado que o banco vai ficar! 


Cump.

[tiagodandre]

Oferta Pública de Subscrição de 1.083.270.433 acções ordinárias do Banco Comercial Português, SA reservada a accionistas no exercício do direito de preferência
http://web3.cmvm.pt/sdi2004/emitentes/docs/fsd12392.pdf


Oferta Pública de Subscrição de 1.083.270.433 acções ordinárias do Banco Comercial Português, SA reservada a accionistas no exercício do direito de preferênciahttp://web3.cmvm.pt/sdi2004/emitentes/docs/fsd12393.pdf


Cump.


(agora vou para o poker....) 

[skygod]

uma pergunta inocente:

a compra dessas acçoes e' feita como ? Tem que se dar ordem no BANCO ou via WEB(plataformas negociais) e' possivel subscrever as mesmas?

[tiagodandre]

Ui...amanhã vai ser animado!!!

De salientar....

1) As acções do Banco Comercial Português transaccionadas em bolsa no Eurolist by Euronext Lisbon até ao dia 4 de Abril de 2008, inclusive, ainda conferem o direito de participar na oferta.

2) O número de novas acções a subscrever resulta da aplicação do factor 0,299964435 ao número de direitos de subscrição detidos no momento da subscrição, com arredondamento por defeito. (ou seja, por cada acção aquirida até amanhã, o accionista tem 1 direito que vale 0,3 de uma acção a 1,2€!!!)

3) dia 18 de Abril de 2008 os direitos de subscrição não exercidos caducarão

Cump.


PS: Depois na segunda deve ser pior....

[PSIFD001]

Tu tens as acções normais do BCP, as quais vão ser atribuídos direitos,
por sua vez esses direitos serão convertidos nas novas acções do BCP que serão pagas a 1,2€.

[mariana]

 
Bom Dia a todos,
Eu nao tenho acçoes BCP, posso no entanto comprar os direitos do aumento de capital? ou  é só para quem é accionista??
alguem me pode informar please?
obrigado

[AlexB]

 
Lá tenho de esperar por melhores dias 

Isto é que está uma tormenta

Cump.

[PROHB]

Boas Tardes!

Fiz os cálculos do BCP.
Agradeço que confirmação dos mesmos.

Obrg

[PROHB]

Boas Tardes!

Fiz os cálculos do BCP.
Agradeço a confirmação dos mesmos.

Obrg