Não quero de maneira nenhuma dar ideia daquele tipo que diz saber tudo antes do tempo, mas aqui fica um comentário a um post que havia colocado na semana passada sobre as virtualidades de uma posição cambial longa de euros contra suíços e dólares.
(aliás sobre a primeira linha até direi que muitas vezes me engano e raramente tenho certezas).
Uma situação como a de hoje - detenção do Hussein; provoca estilhaços maiores em moedas muito seguras - franco suíço e anima a nota verde. Ou seja, numa situação contrária o dólar perderia decerto muitíssimo contra o suíço (até mais provavelmente do que contra o euro).
Uma carteira com uma exposição maior em eur-chf e menor em eur-usd poderia quase passar incólume a uma situação como esta. E a maior virtualidade desta posição é a continuação de uma posição de respeito pelas tendências e um ganho (ainda que residual) mas que no longo prazo faz muito sentido nos juros em ambos os crosses.
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