CSFB compra 11,5% da Cimpor e emite obrigações convertíveis em acções
O Credit Suisse First Bóston International (CSFBi) vai lançar uma emissão de obrigações no valor de até 370 milhões de euros, que serão convertíveis em acções da Cimpor, ao preço de 4,35 euros. O banco de investimento comprou 11,5% do capital da cimenteira a vários accionistas.
O Credit Suisse First Bóston International (CSFBi) vai lançar uma emissão de obrigações no valor de até 370 milhões de euros, que serão convertíveis em acções da Cimpor, ao preço de 4,35 euros. O banco de investimento comprou 11,5% do capital da cimenteira a vários accionistas.
Num comunicado o CSFB e o Espírito Santo Investment, os bancos responsáveis pela emissão das obrigações, afirmam que a emissão foi lançada hoje e que os títulos deverão ter um cupão anual entre 2 e 2,5%, com cada obrigação a ter um denominação de mil euros.
Estas serão convertidas em acções da Cimpor ao preço de 4,35 euros e reembolsadas ao par em 3 de Dezembro de 2007.
«As obrigações só serão trocáveis a partir da data de referência, para efeitos de distribuição de dividendos da Cimpor, referentes ao exercício de 2006, em 2007», refere o mesmo comunicado.
O CSFBi diz que emissão destas obrigações resulta da aquisição de 85 milhões de acções da Cimpor, que representam 11,5% do capital da cimenteira, à C+P.A. – Cimento e Produtos Associados e à Libergeste SGPS, uma subsidiária da Holcim.
O valor da emissão de 370 milhões de euros resulta da multiplicação do número de acções (85 milhões) pelo preço de 4,35 euros. Em Agosto a C+P.A. detinha 4,973% do capital da Cimpor.
Segundo a mesma fonte o «closing» e a liquidação das obrigações deverá ocorrer a 3 de Dezembro e estas deverão cotar na Bolsa do Luxemburgo.
As acções da Cimpor seguiam a descer 1,44% para os 4,12 euros.
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