O Banco Comercial Português (BCP) pode diluir a sua posição no Banco Sabadell dos actuais 8,5% para 7%, caso apenas subscreva na sua proporção o primeiro aumento de capital da instituição para financiar a compra do Atlántico, segundo os cálculos do Canal de Negócios, com base do prospecto da operação hoje publicado.
O Banco Comercial Português (BCP) pode diluir a sua posição no Banco Sabadell dos actuais 8,5% para 7%, caso apenas subscreva na sua proporção o primeiro aumento de capital da instituição para financiar a compra do Atlántico, segundo os cálculos do Canal de Negócios, com base do prospecto da operação hoje publicado.
O Banco Sabadell vai realizar três aumentos de capital para financiar a aquisição da espanhol Banco Atlántico, sendo o primeiro reservado aos accionistas.
De acordo com o prospecto da operação, divulgado, esta tarde, os dois accionistas de referência- La Caixa e BCP- “assumiram o compromisso irrevogável de formular uma proposta de aquisição de subscrever integralmente a totalidade das acções que lhes correspondem”.
Esta primeira “tranche” corresponde à emissão de 51.00.684 novas acções do banco. A instituição liderada por Jardim Gonçalves terá que desembolsar 44.781.149 euros para manter a sua posição, assegurando o compromisso assumido. Esta emissão terá como preço por acção os 10,33 euros. Cada accionista terá direito a subscrever uma acção no aumento de capital por cada quatro acções detidas.
Mas, além deste aumento de capital, o Sabadell vai ainda reservar 46 milhões de acções para investidores institucionais espanhóis e internacionais. O prospecto especifica que, para os institucionais espanhóis é, atribuída uma fatia de 12.765.000 acções e a restantes daquele montante para a oferta internacional.
O documento informa que o accionista La Caixa também vai seguir a operação do lado dos institucionais espanhóis, mas nada avança sobre o posicionamento do BCP nessa “tranche” internacional para institucionais.
Assumindo que uma ausência de informação relativa ao BCP significe que o banco somente vai responder pelo primeiro aumento de capital e, tendo ainda em conta, uma operação de “green shoe” de cinco milhões de acções, o BCP reduzirá, assim, a sua posição para 7%, segundo os cálculos do Canal de Negócios.
O capital social do Sabadell, no final das operações, ficará representado por 306.003.420 acções.
As acções do BCP encerraram nos 1,82 euros, a subir 4%.
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