Enquanto o pessoal andar metido nas Puts, descidas de média prazo vão ser mentira. Vejam os "duck plays" que os big players têm provocado desde Março, o último foi depois da conferência dos G7, todo o maranhal a shortar o SPX por causa da queda do dolar e vejam o que que aconteceu. Isto a meu ver é Dumb thinking, o dolar vem em queda à algum tempo e o SPX a subir desde Out/2002. O valor do câmbio das moedas de dois Estados é muito mais dependente dos respectivos yields das bonds do que da sáude do mercado de acções.
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