Votorantim, Caltagirone e CRH disputam entrada no capital da Secil
A brasileira Votorantim, a italiana Caltagirone e a irlandesa CRH são as candidatas que compõem a ‘short list’ para adquirir a posição de 41% da Secil que a Semapa colocou à venda, num processo cuja assessoria financeira foi entregue ao Banco Santander.
A brasileira Votorantim, a italiana Caltagirone e a irlandesa CRH são as candidatas que compõem a ‘short list’ para adquirir a posição de 41% da Secil que a Semapa colocou à venda, num processo cuja assessoria financeira foi entregue ao Banco Santander, noticiou hoje o Jornal de Negócios.
Neste momento, estará já concluído o processo de ‘due dilligence’ para avaliação da Secil e as candidatas preparam a propostas final, a apresentar já em 2004, nomeadamente dos acordos de ‘share purchase’ e de ‘shareholders’.
O adiamento para 2004 do processo significa um atraso em relação às pretensões iniciais da Semapa.
Mas as maiores dificuldades nesta negociação deverão ser o preço e a percentagem a vender, pois os candidatos poderão estar interessados em comprar uma posição maioritária e, portanto, superior aos 41% que a Semapa quer vender.
Recorde-se que esta posição foi comprada este ano por cerca de 304 milhões de euros pelo grupo liderado por Pedro Queiroz Pereira aos dinamarqueses do grupo FLSHH, que detinham a posição de 41,6% do capital e de 46% dos direitos de voto da Secil através das participadas FLS Industries e Hoojaard Holdings.
Rumores não confirmados falam da pretensão da Semapa reaver o valor de 304 milhões de euros dispendido na compra da posição ao grupo FLSHH.
Já desde 1999 que os responsáveis do grupo de Pedro Queiroz Pereira e os dinamarqueses da FLSHH haviam acordado na compra da posição dos últimos pelos primeiros, mas só no final do ano passado é que as duas partes concretizaram a convergência dos interesses respectivos. A operação de compra da posição do grupo dinamarquês pelo grupo de Queiroz Pereira decorreu já durante o presente ano.
A selecção dos candidatos finais a integrar na ‘short list’ tem sido comandada exclusivamente por Pedro Queiroz Pereira, líder do grupo cimenteiro português, e por Carlos Alves, presidente da Secil.
Fonte ligada ao processo disse ao Jornal de Negócios que, durante todo este processo, Pedro Queiroz Pereira tem anunciado nas reuniões semanais do conselho de administração das diversas empresas do grupo que as negociações continuam a decorrer a bom ritmo, mas pede desculpa por não fornecer mais elementos sobre o processo ou os nomes dos grupos internacionais candidatos a entrar na estrutura accionista da Secil.
Do trio de candidatos «apurados» para a ‘short list’ para os 41,6% do capital da Secil, o Grupo Votorantim parece surgir como uma das apostas mais fortes.
A cimenteira liderada por António Ermírio de Morais pretende entrar no mercado português há diversos anos, mas até agora as tentativas têm sido mal sucedidas.
A Votorantim é o ‘player’ fundamental da indústria cimenteira brasileira, detendo uma quota de mercado de 41,5% no final do ano passado e posicionando-se a muita distância dos grupos concorrentes, entre os quais se encontra a Cimpor, em terceiro lugar, com uma quota de mercado de 9,89%.
A eventual aliança com a Votorantim permitiria ainda ao grupo de Queiroz Pereira uma porta de entrada no mercado brasileiro, colocando-a em igualdade de oportunidades com o seu principal rival, a Cimpor.
Os irlandeses da CRH estão cotados em Dublin e em Londres e têm uma vasta presença internacional, destacando-se a sua presença no apetecido mercado norte-americano, por exemplo.
Os italianos da Caltagirone, um grupo com tradições editoriais, estão presentes na indústria do cimento através da Cementir, e implantaram-se já no mercado turco, considerado um mercado fundamental para quem tem pretensões de internacionalização.
Votorantim, Caltagirone e CRH disputam entrada no capital da Secil
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19-12-2003 00:19
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