Novabase deve encaixar 8,25 milhões de euros com aumento de capital
A Novabase deverá conseguir um encaixe de 8,25 milhões de euros com o plano de «stock options» ontem anunciado. Do total das 2,45 milhões de novas acções, os trabalhadores e admiradores só devem exercer o direito de compra das 1,663 milhões de acções que se encontram «in-the-money».
A Novabase deverá conseguir um encaixe de 8,25 milhões de euros com o plano de «stock options» ontem anunciado. Do total das 2,45 milhões de novas acções, os trabalhadores e admiradores só devem exercer o direito de compra das 1,663 milhões de acções que se encontram «in-the-money».
A Novabase [Cot] anunciou ontem um reforço máximo de 8,68% do seu capital, numa operação destinada aos trabalhadores e administradores, no âmbito de um plano de remuneração de «stock options». O preço de exercício por acção varia entre os 4,96 e os 10,40 euros.
O aumento de capital, caso fosse totalmente subscrito, levaria a um aumento do capital social dos actuais 14,127 milhões de euros para os 15,354 milhões de euros, através do aumento do número de acções (que tem um valor nominal de 0,50 euros) de 28,255 milhões para 30,7 milhões de títulos.
No entanto, os analistas calculam que apenas 1,663 milhões de títulos estejam «in-the-money». Esta tranche dá aos trabalhadores e colaboradores a opção de comprar acções da empresa a 4,96 euros cada, um valor abaixo da cotação actual da empresa de 5,94 euros.
As opções de compra com «strikes» nos 8,23 euros, nos 8,50 euros e nos 10,40 euros, segundo analistas, não serão exercidas, o que fará com que a empresa liderada por Rogério Carapuça consiga um encaixe de financeiro de 8,25 milhões de euros contra o potencial encaixe de 15,3 milhões de euros, no cenário de uma subscrição integral do reforço de capital.
Maria Lurdes Pinho do BPI, no «Iberian Daily», diz que considerando os detalhes da operação «acreditar que um máximo de 1,66 milhões de acções (representativas de 5,9% do capital da empresa), com um preço de 4,96 euros por acção sejam exercidas agora, já que as restantes opções estão claramente ‘out-of-money’. Neste caso, o encaixe para a Novabase será de 8,25 milhões de euros».
O banco de investimento tem uma recomendação de «manter» para as acções da Novabase, com um preço alvo de 7,00 euros.
O Espírito Santo Research (ESR) com um preço alvo de 6,90 euros e uma recomendação de «neutral», diz que o impacto deste programa nas acções da empresa é «neutral», já que os contornos gerais da operação já eram conhecidos.
As acções da Novabase negociavam em queda de 2,62% para 5,94 euros. Note-se que as novas acções que resultarem do aumento de capital serão admitidas na Euronext Lisbon, passando a empresa a ter um total de 30,7 a 29,9 milhões de acções a representar o seu capital.
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