EDP paga 48 milhões de euros em comissões e taxas com aumento de capital
A Energias de Portugal – EDP vai despender 48 milhões de euros em comissões e taxas, que serão pagas às entidades envolvidas e que estão a assessorar o aumento de capital. O consórcio de bancos, com o qual celebrou contratos de «underwriting», vai receber 40,5 milhões. No total, 4% da oferta será desviado para as comissões.
A Energias de Portugal – EDP vai despender 48 milhões de euros em comissões e taxas, que serão pagas às entidades envolvidas e que estão a assessorar o aumento de capital. O consórcio de bancos, com o qual celebrou contratos de «underwriting», vai receber 40,5 milhões. No total, 4% da oferta será desviado para as comissões.
A Energias de Portugal – EDP [Cot] celebrou com as instituições financeiras Millennium bcp, Millennium bcp investimento, Caixa – Banco de Investimento, CGD, Goldman Sachs, Morgan Stanley e UBS (as quais, com excepção do Millennium bcp e da CGD, são Coordenadores Globais), um contrato de «underwriting».
No âmbito deste contrato, as instituições (com excepção do Millennium bcp investimento) efectuaram declaração antecipada de subscrição, destinada a formalização e produção de efeitos no último dia do período de subscrição, com sujeição a certas condições, em nome próprio e/ou em nome e por conta de outros investidores institucionais, de todas as acções eventualmente sobrantes.
O Millennium bcp investimento e o Caixa – Banco de Investimento são os intermediários financeiros responsáveis pela prestação dos serviços de assistência ao emitente (EDP) na preparação, lançamento e execução da oferta e no processo de admissão à negociação das acções.
Eléctrica paga comissões à banca no valor de 3,35% sobre a oferta
Ao abrigo do contrato de «underwriting», a eléctrica pagará comissões totais de 3,35% calculadas sobre o preço de subscrição das acções que são objecto do contrato, ou seja, sobre a totalidade das acções a emitir no âmbito da oferta, e decompostas numa comissão de «underwriting» de 0,70% (correspondente a 0,05% por cada semana completa decorrida entre a data de assinatura do contrato de «underwriting» e a data de fixação do preço de subscrição da presente oferta), numa comissão de «selling» de 1,90% e numa comissão de «management» de 0,75%.
Estas comissões poderão, por decisão descricionária da EDP, ser majoradas por uma parcela adicional de 0,35%.
Tendo em conta que a oferta é de 1,21 mil milhões de euros, o valor a desembolsar pela eléctrica ascenderá a 40,5 milhões de euros.
As comissões serão distribuídas de acordo com os compromissos de subscrição assumidos pelos «underwriters»: à Goldman Sachs caberá uma fatia de 20%, à Morgan Stanley de 20%, ao UBS de 20%, à CGD de 18%, à Caixa – Banco de Investimento de 2% e ao Millennium bcp de 20%.
As comissões de «underwriting» e de «selling» serão devidas aos «underwriters». A comissão de «management» e a parcela adicional a atribuir por decisão discricionária da EDP serão devidas aos coordenadores globais, sendo o seu pagamento devido ao Millennium bcp investimento quanto ao compromisso de «underwriting» assumido pelo Millennium bcp e ao Caixa – Banco de Investimento quanto aos compromissos de «underwriting» assumidos por si e pela CGD.
Montante líquido da oferta será de 1,16 mil milhões de euros
O montante global da oferta em curso é de cerca de 1,2 mil milhões de euros, ao qual deverão ser deduzidos os encargos decorrentes de comissões pagas ao abrigo do contrato de «underwriting»; as publicações obrigatórias; as comissões e taxas devidas à CMVM, à Euronext Lisbon e à Interbolsa; as comissões e taxas devidas à Securities Exchange Comission; os honorários e despesas devidas a consultores jurídicos e auditores; as despesas com impressão de documentos da oferta, bem como as demais despesas decorrentes do aumento de capital.
O montante líquido da oferta apenas será apurado após confirmação da subscrição das acções eventualmente sobrantes, mas a EDP, no prospecto da operação, espera que ascenda a cerca de 1,16 mil milhões de euros, ou seja, um desvio de 4%, ou de 48 milhões de euros, face ao montante da operação.
As acções da EDP seguiam em subida de 0,85% para os 2,37 euros. Hoje, os títulos da eléctrica negoceiam pela última vez com os direitos do aumento de capital incorporados.
EDP paga 48 milhões de euros em comissões e taxas com aumento de capital
notíCIas_pt
21
08-11-2004 09:22
Disclaimer:
O Clubeinvest.com informa que nenhuma da informação
aqui facultada deverá ser entendida como conselho ou recomendação
de qualquer tipo de transacção ou investimento.
