Update Geral: (2009-08-25 09:38)
por aleixon
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Apresentação da estratégia de gestão do portfolio DB-US
Este portfolio tentará replicar as minhas trades reais com as limitações da plataforma que se reflectirão no valor das transacções e na omissão de algumas posições/trades (por uma questão de money management não conseguirei incluir todas as posições reais - serão seleccionadas as posiçõesde maior relevância). Para iniciar, dado que neste momento a maioria dasposições está mais perto de uma situação de venda, apenas serão abertas posições nos títulos que ainda se encontrarem próximos da última transacção. O intuito é replicar a minha situação real e não ter de despender muito tempo adicional na gestão desta carteira.
Características do portfolio:
1) A selecção da empresa: Baseia-se na análise fundamental procurando empresas com um balanço conservador (estrutura sólida) e com rentabilidades atractivas, determinadas por um algoritmo que determina o valor da empresa em função do seu valor patrimonial, dos meios libertos e em função dotempo.
2) Trades: por princípio as acções são para manter emcarteira (buy&hold) mas face à volatilidade ainda alta dos mercados, já testei que é vantajoso aproveitar esses movimentos, ou seja, se face à posição de entrada inicial o titulo desvalorizar então devo reforçar essa posição ou se entretanto valorizar, então devo reduzir (daí o título atribuído ao portfolio). Os critérios para novos negócios no mesmo título baseiam-se na conjugação: do desvio padrão histórico, da análise técnica e do sentimento de mercado do momento.
3) Objectivo: em média deverá ser obtido um rendimento de 20% num período de longo prazo – 3/5 anos.
4) Risco da carteira: os critérios de selecção das empresas atribuem à carteira um risco conservador. Poderão existir alguns negócios baseados noutros critérios mais especulativos mas serão sempre poucos e devidamente justificados.
Espero que esteja clara a apresentação e brevemente teremosas primeiras posições iniciadas.
Bons negócios,
NA
Comentário editado pelo Gestor em 2009-08-25 18:47
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