Portugal Telecom avança hoje com emissão de 500 milhões a 20 anos

A Portugal Telecom está a proceder hoje à colocação de uma emissão de dívida de 500 milhões de euros, com maturidade a 20 anos. A operadora estará a dar sequência ao programa de Eurobond, cuja tranche mais longa tinha sido cancelada no dia em que a S&P ameaçou cortar a General Motors para «junk».

A Portugal Telecom (PT) [Cot] está hoje a proceder à colocação de dívida no valor de 500 milhões de euros, com uma maturidade a 20 anos, segundo a agência Bloomberg que cita o Citigroup, o «manager» da colocação.

Contactada, fonte oficial da PT remeteu para mais tarde qualquer comentário, escusando-se a confirmar a operação.

Segundo a mesma fonte, a emissão - que estará a ser colocada nesta altura - terá uma «yield» de 75 pontos base acima da taxa «mid-swap», o indexante de referência para a emissão de dívida corporativa.

A emissão está a ser feita através do veículo Portugal Telecom International Finance. A unidade apresenta a mesma notação de dívida que a PT. A Moody's atribui uma notação de dívida de longo prazo de «A3» e um «outlook» de «estável».

No passado dia 14 de Março, a PT anunciou uma emissão nos mercados internacionais de um programa de Eurobond. A emissão seria composta por três tranches com maturidades esperadas de 7, 12 e 20 anos.

A empresa, perante as condições do mercado na altura (na semana em que a S&P ameaçou cortar o «rating» da General Motors para «junk»), decidiu cancelar a última emissão da curva.

A PT acabou por encaixar 1,25 mil milhões de euros, contra os 1,5 mil milhões de euros anteriormente pretendidos, depois de ter cancelado a colocação da tranche mais longa, de 20 anos.

A 17 de Março, a PT acabou por colocar a emissão a sete anos [de 750 milhões de euros], com um cupão de 3,75%, e a emissão a 12 anos [de 500 milhões de euros] com uma taxa de cupão de 4,375%.

As acções da PT que ontem caíram 5,92%, recuperavam hoje 0,5% para os 7,99 euros.

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