EDP emite até 700 milhões em obrigações para aproveitar juros baixos

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EDP emite até 700 milhões em obrigações para aproveitar juros baixos

A Energias de Portugal anunciou hoje uma emissão de obrigações denominadas em euros, no valor de até 700 milhões de euros, para trocar dívida já emitida. A eléctrica diz que esta medida serve para alongar o prazo médio da carteira de dívida da empresa e aproveitar os juros baixos.

Num comunicado a EDP diz que a EDP Finance, B.V lançou uma oferta de troca dos títulos de dívida representativos do Eurobond de 500 milhões de euros com cupão de 5,000% e vencimento em 2008 e do Eurobond de mil milhões de euros com cupão de 5,875% e vencimento em 2011.

A nova Eurobond a emitir pela EDP BV terá taxa fixa e vencimento em 2015. «Serão aceites para troca um montante máximo de 500 milhões de euros do Eurobond 2011 e todo e qualquer montante referente ao Eurobond 2008, não excedendo, no seu conjunto, o montante máximo de 700 milhões de euros que representará a Nova Emissão», explica a EDP num comunicado.

A eléctrica diz que esta emissão tem como principais objectivos alongar o prazo médio da carteira de dívida, Gerir de forma eficiente o refinanciamento do Grupo, reduzindo o montante de reembolsos em 2008 e 2011 e «aproveitar as actuais condições do mercado de capitais, nomeadamente os níveis historicamente baixos das taxas de juro, que permitirão uma redução da taxa de cupão anual superior a 1%».

Os «spreads» a aplicar à troca dos Eurobonds em questão são de 0,24% sobre o yield das obrigações alemãs para a Eurobond 2008 e de 0,29% sobre o yield das obrigações alemãs para a Eurobond 2011.

A oferta de troca expirará às 16h00 horas de Londres do dia 14 de Junho de 2005 e a determinação do respectivo preço ocorrerá por volta das 11h00 horas de Londres do dia 15 de Junho de 2005. A liquidação da operação de troca encontra-se prevista para o dia 22 de Junho de 2005. Dependendo das condições de mercado a EDP BV poderá optar pela emissão de Eurobonds adicionais, aumentando o montante da Nova Emissão.

As obreigações vão cotar na Bolsa de Londres e para esta operação de reestruturação a EDP mandatou os bancos ABN AMRO, BNP Paribas e Deutsche Bank como «joint dealer managers», sendo o Deutsche Bank também coordenador da operação e banco agente.

As acções da EDP seguiam a subir 0,49% para os 2,07 euros.

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