Portugal avança com emissão de 2,5 mil milhões de OT a 10 anos

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Portugal avança com emissão de 2,5 mil milhões de OT a 10 anos

A República Portuguesa vai avançar, num «futuro próximo», com a venda de obrigações a 10 anos, tendo contratado cinco bancos para a colocação. O IGCP aproveita o bom momento do mercado da dívida para avançar com uma «mega emissão» de 2,5 mil milhões de euros.

O Instituto de Gestão de Crédito Público (IGCP) vai avançar, «num futuro próximo», com a emissão de obrigações do tesouro (OT) a 10 anos, segundo uma mensagem electrónica enviada pelo Barclays à agência Bloomberg.

Fonte do instituto disse ao Jornal de Negócios Online que o montante a emitir será de 2.500 milhões de euros. As obrigações vão ter a maturidade a 15 de Outubro de 2015.

A entidade que gere a dívida do Estado escolheu cinco bancos para montar a operação: o ABN Amro, o Barclays, a Caixa Geral de Depósitos, o HSBC Holdings e a Société Générale.

No início desta semana, a Standard & Poor's resolveu cortar a classificação da dívida nacional. A agência reviu em baixa a classificação de longo prazo de «AA» para «AA-».

Na quarta-feira, foi a vez da Fitch descer o «outlook» da República de «estável» para «negativo», com ambas as casas internacionais a citarem a dimensão do défice orçamental estima para 2005.

Na altura, os analistas do HVB e do banco suíço UBS recomendaram aos clientes a venda da dívida portuguesa, por considerarem que a «yield» não reflectia a nova qualidade da dívida que, segundo os critérios da S&P, é agora idêntica à italiana, cuja dívida está a negociar com uma «yield» mais elevada.

O banco alemão avançou mesmo que diferencial das «yields» da dívida pública portuguesa face à referência alemã poderá quase que duplicar no próximo mês.

O presidente do IGCP Franquelim Alves, com esta emissão a 10 anos, estará a aproveitar o bom momento do mercado de dívida na Europa e a precaver-se contra um alargamento dos «spreads» que poderá agravar o custo das novas emissões.

Actualmente, Portugal não tem no mercado OT a 10 anos, o prazo de referência para a negociação de dívida pública na Europa. A emissão a 10 anos estava prevista acontecer em Agosto deste ano.

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