Update Geral: (2009-06-18 23:55)
por Cucas
(4 votos) |  4 Comentários
UPDATE DE MERCADO:
Mais de uma semana depois do último update muita coisa aconteceu. A semana passada foi muito morna em especial o psi20 com os volumes reduzidos devido aos feriados o que provocou diminuição de actividade dos mercados financeiros. Esta semana, por sua vez, tem decorrido da pior forma.
As 3 primeiras sessões terminaram invariavelmente no vermelho. O nosso pequeno psi que até nem se portou nada mal na 2 e 3ª Feira ontem teve honras de ser dos piores da Europa com uma queda de 2,41%.
Hoje, apesar de muitas hesitações, foi, finalmente, possível assistir a fecho de mercado positivo tanto na América como na Europa. Anexo um gráfico do psi20 para verificarmos a perda de força que se registou no índice nos últimos 30 dias, aproximadamente, e como consequência a perigosa quebra do nível dos 7.000 pts.
Será que vamos ter um Verão dominado pelas quedas? Estará já a decorrer a tão discutida e esperada/temida correcção? O futuro o dirá...
A CARTEIRA:
Também para a carteira do Cucas as coisas não correram pelo melhor. Mais um desastre desta vez com a Prisa. Tratou-se de uma jogada arriscada, com uma aposta na especulação, que levou a uma perda de 15,14%. Esta semana também não tem sido proveitosa já que a carteira é composta maioritariamente por titulos "long". Entre ontem e hoje foram fechadas 4 posições a negativo todas por activação de stop.
Repsol -5,58%
Michelin -3,99%
Air Liquid -4,05%
Arcelor-Mittal -6,23%
Verdade seja dita que também não fiz nada para impedir a activação destes stops mas quando coloquei estes stops foi calculando valores aceitáveis de perda e assumidamente uma medida defensiva.
Está na hora de fazer algumas alterações (pequenas) de forma a, por um lado, aumentar a rentabilidade da carteira e por outro dar espaço a empresas com bons fundamentais.
UPDATE DE ESTRATÉGIA
Durante algumas semanas consegui manter alguma regularidade mas com as quedas a carteira ressentiu-se bastante e vou aproveitar para refazer a estratégia e a própria composição da carteira. Os principios básicos mantêm-se mas, neste momento, parece-me que é oportuno parar um pouco para analisar as reações dos mercados nas próximas sessões em especial 6ª e 2ª Feira.
O primeiro objectivo da gestão continua a ser a protecção do capital próprio e o segundo conseguir uma valorização regular e sustentada da mesma. Não me importam valorizações record e sim constantes. Em função destas permissas irei alterar ligeiramente a estratégia.
1º Continuarei a trabalhar em exclusivo os mercados de Portugal, Espanha e França (PSI, Ibex e CAC).
2º A carteira irá ser constituida em média da seguinte forma:
a) 25% por acções seleccionadas com base em Análise
Fundamental (a AT não será esquecida nem omitida).
Estas acções serão escolhidas para manter em carteira
por um período médio / longo, sem stops, e com um
objectivo médio de valorização em cerca de 40%. O factor
dividendos também será considerado.
Esta escolha dará preferência a empresas nacionais até
por uma questão de facilidade de acompanhamento
quer para mim quer para o leitor.
b) 50% por acções seleccionadas em AT. Esta selecção será
feita com base em análise gráfica e para períodos
de tempo curtos. Basicamente será utilizada a estratégia
já em curso.
c) 25% de liquidez. Esta liquidez será utilizada em qualquer
momento para fazer entradas sempre que for
detectada uma nova oportunidade de investimento (longa
ou curta).
Durante a próxima semana irei estar de férias e durante esse período vou aproveitar para constituir a nova carteira que deverá entrar em vigor entre 3 e 5ª Feira. Espero, também, nessa altura publicar um update alargado sobre os acontecimentos recentes do mercado, a minha visão para as próximas semanas e ainda algum detalhe sobre os títulos
que estarão em carteira.
FORMATO DOS UPDATES:
Irei passar a publicar os seguintes formatos de update:
Update Geral:
Habitualmente 1 por semana em que falarei dos mercados, evolução e novidades da carteira e um mapa de suportes e resistências das acções baseadas em AT.
Update Fundamental:
Este update será mensal e incidirá apenas na carteira de acções seleccionada pelos seus fundamentais.
Updates de última hora:
Este será um update sem limite de publicações e que surgirá sempre que houver alguma alteração significativa na carteira e/ou estratégia ou por notícia de mercado relevante.
Espero, também, com estas alterações que a minha carteira seja mais interessante de seguir e que a informação esteja
mais acessível.
Bons negócios
Abraço, Cucas
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